税收|法律|财富管理|保险

我们的团队为金融服务业提供一些最先进和创新的策略. 

感谢我们的多学科方法, 我们远远超越了单个金融专业人士孤立工作的局限. SMD咨询 & 会计, 公司结合税收, 法律, 财富管理, 并提供专业的保险服务家庭理财室体验.

当注册会计师, 律师, 财务顾问, 注册理财规划师, 与保险专家合作, 我们相信这可以让我们为您提供周到和高度个性化的解决方案. 专业的家族理财经验, 以前只对超高净值个人开放, 让我们为您提供全面和积极的建议,帮助您建立和保存终身财富.

你生活中的各种金融专业人士. 高净值个人, 医疗从业人员, 企业家, 企业高管, 他们的家庭可能有多个企业实体, 广泛的投资, 节税的机会, 和法律 & 保险方面的问题,只是举几个例子. 你需要一位顾问,他能整合你的各种技能,使你的所有财务活动及其影响与你的具体目标相一致.

我们是注册会计师, 注册投资顾问, 律师, 和企业主, 所以你可以在一个值得信任的顾问身上获得所有这些技能组合的好处.

你想要什么"所有人都在同一屋檐下"?

税务服务

财富管理

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基本的遗产规划

遗嘱,信托,持久授权书

卫生保健问题

医疗保健授权,临终决定

提前所得税筹划
先进的遗产规划

合资格个人居所信托, 不可撤销人寿保险信托, 配偶终身访问信托

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剩余慈善信托基金, 慈善领导信任, 私人基金会, 慈善有限责任公司

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Buy-Sell协议, 运营协议, 规章制度, 合约检讨及草拟, 公司治理, 内部法律顾问服务

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索引宇宙生命,期限,终身

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